Bộ phim lấy bối cảnh vào triều đại Joseon, vào thời điểm mà các cặp song sinh bị coi là điềm gở. Thế tử tần - chính thất của Thế tử lúc bấy giờ (tức Quốc vương Ye-jong sau này) vô tình sinh ra một cặp song sinh trai gái là Lee Hwi và Dam I. Để tránh đem lại điềm gở cho vương thất, bé gái Dam I bị buộc phải chết. Để cứu con gái mình, bà đã bí mật đem đứa trẻ ra khỏi cung điện. Vài năm sau, cậu con trai - thế tử Lee Hwi - bất ngờ bị ám sát; trong khi người con gái Dam I lại vô tình trở thành cung nữ trong nội cung. Để che giấu cái chết của thế tử nhỏ tuổi, bé gái (Park Eun-bin) đó đã được hoán đổi và phải sống dưới thân phận của người anh trai Lee Hwi. Sau khi mẹ cô qua đời, Lee Hwi (Dam I) nhưng luôn mang trong mình tâm trạng lo lắng vì sợ bị lộ thân phận. Vì vậy, cô không thể thân thiết với bất kỳ ai và luôn phải che giấu cảm xúc của mình.

Jung Ji-Woon (Rowoon) là một Ti thư của Thị Giảng Viện trong Đông cung, chịu trách nhiệm dạy học cho Thế tử Lee Hwi, nổi tiếng với tướng mạo cùng ngoại hình xuất chúng, và xuất thân từ một gia đình quý tộc. Anh là một người thông minh, ưa nhìn và luôn lạc quan. Dần dần, Lee Hwi bắt đầu nảy sinh tình cảm với Jung Ji-Woon.[6]